尊敬的投资者：

        江苏百川高科新材料股份有限公司可转换公司债券百川转债（128093），将于2020年1月21日在深圳证券交易所上市交易。现就相关事项说明如下：

     一、发行量：52,000.00万元（520.00万张）

     二、上市量：52,000.00万元（520.00万张）

     三、存续起止日期：2020年1月3日至2026年1月3日

     四、转股起止日期：2020年7月9日至2026年1月3日   

     五、初始转股价格：6元/股

     六、债券利率：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年2.50%、第四年3.00%、第五年3.50%、第六年4.00%。

     七、付息的期限和方式：采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。  

     股市有风险，投资须谨慎，请理性投资！

                                                                              安信证券股份有限公司

                                                                              二〇二〇年一月二十日