尊敬的投资者： 

       因可转债可能存在上市后跌破发行价的情形，建议您仔细阅读《募集说明书》及相关公告，充分知晓可转债投资风险，审慎申购。

      上海飞凯光电材料股份有限公司拟公开发行人民币8.25亿元可转债。现就本次可转债发行相关事项公告如下：

一、可转债发行的基本情况：

债券简称：飞凯转债

债券代码：123078

发行价格：按面值发行，100元/张

初始转股价格：19.34元/股

债券期限：6年，即2020年11月27日至2026年11月26日

发行方式：向原股东优先配售及原股东优先配售后，余额部分向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售。

二、原股东优先配售提示

①原股东优先配售时间:T日 9:15-11:30，13:00-15:00。

②原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有飞凯材料股份数量按每股配售1.5992元可转债的比例,并按100元/张转换为可转债张数。

③原股东在T日参与优先配售时需在优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。

④原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

三、社会公众投资者网上申购提示

①网上申购时间为:T日 9:15-11:30，13:00-15:00。

②每个账户最小申购单位为10张（1000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。

③投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。

④社会公众投资者在（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。应根据（T+2日）公布的中签结果，履行资金交收义务，确保资金账户在该日16：00有足额的认购资金。

⑤投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。

四、网上申购方式

      投资者可登录我司安翼金融终端（PC版）、安信安睿（PC版）、安信手机证券、安信同花顺等交易行情软件，通过买入委托进行自主申购，也可使用安信安睿（PC版）“股票——新股/债券申购——可转/交换债申购”菜单进行申购操作。

五、其他未尽事项，敬请投资者登录深交所网站查阅上市公司公告：http://www.szse.cn/application/search/index.html?keyword=300398&r=1606443300274

       安信证券全国统一客户服务热线：95517、4008001001。

                                                                                  安信证券股份有限公司

                                                                                二〇二〇年十一月二十七日