为满足不同类型广大客户在基金投资顾问方面多样化、个性化的需求，安信证券获得展业资格后把此项业务命名为“安心投”，推出多个组合策略。在接受各方面评估后，“安信·安心投”于5月9日正式上线。

2019年10月，证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，基金投顾业务由此启航，受到广大投资者的普遍关注。安信证券于2021年6月获得业务试点资格，2022年1月，安信证券获得基金投资顾问业务展业资格。

市场分析人士认为，基金投顾业务的推出，最大的突破是销售模式的转变，即从“卖方投顾”转变为“买方投顾”。买方投顾的收入主要来自于向客户收取的投顾服务费，因此要从客户的理财需求、目标、风险承担能力出发，为客户量身定制合适的投资策略，并根据客户自身情况和市场环境的变化，及时为客户调整策略组合，平滑风险，尽可能达到用户的投资目标。从这一点可以看出，基金投顾业务是利好投资者的。

直面基金投资难题

解决基民痛点

随着社会经济的不断发展，选择通过理财实现财富增值的人越来越多，但“基金赚钱，基民不赚钱”是长期困扰投资者的难题，“选基难、配置难、择时难”是投资者面临的三大痛点。造成这种现象的原因很复杂，客观原因是投资的风险永远存在，但究其根本，还是因为基金投资需要同时具备专业性和理性，而大部分投资者面对市场上的众多基金产品，以及复杂多变的市场环境，都存在着“不会选”“拿不住”“把握不好时机”等问题。安信证券历经多年的投资管理实践与顾问服务探索，从投资者痛点入手，用专业的基金投顾服务为投资者提供有力的解决方案，力争打开基金投资的新格局。

公司成立了基金投顾业务投资决策委员会，并设立专业的投研团队开展基金投顾业务，研究所宏观经济和投资策略、金融工程资深分析师全面赋能，提升基金投顾业务投研实力，通过投资顾问服务，帮助客户克服人性中常见的投资弱点，引导投资者获取中长期投资收益。

聚焦提升客户体验

满足用户个性化需求

“安信·安心投”上线之初，推出三大组合策略，通过量化方法控制风险暴露，力求从专业投研和关怀服务全方位提升客户持有体验。

固收优选策略致力打造一个满足客户低波动和流动性需求的“固收+”基金组合配置服务，满足理财型客户对稳健型理财的需求；偏股积极策略通过行业均衡、风格均衡和比例均衡的基金组合配置，提升收益下限，力求为投资者取得长期超越行业平均收益的投资体验；股债平衡策略相较于固收优选策略，提升了权益投资比例，适合收益风险偏好适中的客户。

拥抱财富管理大时代

积极推动财富管理业务转型升级

公司将财富管理转型作为重要战略之一，顺应“散户产品化 交易机构化”的大趋势，聚焦买方投顾能力建设，坚持“以客户为中心”，以基金投顾业务推动财富管理业务模式转型升级。

一是重视长期的投资者教育以及人才队伍培养，为财富管理转型发展打下坚实基础；二是持续发力金融产品销售提升客户投资胜率，近年来工作成效显著；三是积极完善财富客群分层运营与服务，提供一站式服务，为客户做好大类资产配置与动态管理。