
跨境投行
提供全方位的跨境投行服务,包括:跨境并购财务顾问、海外资本市场股权融资、债券融资、跨境并购基金等。安信国际于2018年5月在德国法兰克福设立分支机构,致力于打造一个具有业内影响力的跨境全投行服务平台,为境内企业客户在海外并购、融资提供多元化的服务。
服务范围
跨境并购财务顾问项目:
- 面向国内客户/海外客户等各类客户群体;
- 项目类型包括国内买方、国外卖方/买方、inbound/outbound等;
- 项目范围主要覆盖欧洲和一带一路等国家和地区
- 服务范围覆盖整个交易流程包括:标的寻找、尽职调查、估值分析、交易谈判、交易及融资架构搭建、并购融资顾问等
股权资本市场融资:
- 德国D股IPO上市、增发;
- 沪伦通
- 2018年10月,青岛海尔股份有限公司(股票代码:600690.SH)在法兰克福中欧国际交易所D股市场成功上市(股票代码:690D.GY),成为首家登陆中欧交易所D股市场的中国上市公司。安信国际在该上市项目中担任联合主承销商及副牵头经办人
债券资本市场融资:
- 海外债券发行及承销;
- 人民币熊猫债券发行及承销
跨境产业并购投资基金:
- 境内架构基金;
- 境外架构基金
- 夹层/过桥并购基金