2023年11月6日，山东公用控股有限公司2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）（简称：“23 鲁公 V1”）成功簿记发行，由我公司担任独家主承销商、簿记管理人。

本次债券募集资金 8 亿元，期限 2+1 年期，票面利率5.7%，为我司首单乡村振兴公司债券，本次债券发行全场认购倍数为1.6倍，充分体现了资本市场对发行人经营实力和乡村振兴理念的高度认可。

本次债券的发行人山东公用控股有限公司（以下简称 “山东公用”）是济宁市主要的公共事业运营主体，在供水、污水处理、供热等公共事业板块处于垄断地位；发行人经营所处的行业主要为水务行业，水务行业是由水源工程、管道输送、水生产、水配送、管网建设、污水处理、中水回用、水环境治理等多个环节形成的产业链，是社会发展不可或缺的基本条件，同时也是城市建设运营的可靠基石。

本次债券系山东公用首次发行乡村振兴公司债券，募集资金的70%用于济宁市嘉祥县和汶上县的农村生活污水治理项目。该项目以乡村振兴战略为指导思想，积极推进农村基础设施建设，提升农民居住和出行环境，实现农村人居环境 整治提升，实现乡村产业兴旺，推动农业农村现代化发展，全面推进乡村振兴。

本次债券为公司首单乡村振兴公司债券项目，由本公司担任独家主承销商，体现了发行人及济宁市对我司的高度信任，也是我司积极践行乡村振兴理念、推动农村基础设施建设进一步完善的深入实践。公司投行委上海债权融资部负责本次债券的申报、发行工作，历经项目研判梳理、申报沟通等环节，秉持“以客户为中心，以价值为导向”的核心价值观，践行“四为理念”，在积攒实操经验的同时，赢得了良好的业界声誉。

    未来，公司将继续践行乡村振兴理念，以金融力量服务乡村振兴战略目标，引导和激励更多社会资本有序投入乡村建设、推动农村现代化发展，为全方位推进经济高 质量发展作出更大贡献。