国投证券助力招商公路成功开展深交所首单非金融企业公司债券续发行
信息来源: 国投证券 日期: 2025-08-22 11:20
2025年8月4日,在深圳证券交易所的大力支持下,国投证券作为联席主承销商成功完成“招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年第一期面向专业投资者公开发行科技创新公司债券”的续发行工作。
本期债券在存量规模15亿元的基础上,成功续发行5亿元,续发行后债券总规模达20亿元,续发行债券将与原存量债券合并进行上市交易及托管。本次债券采取全价发行方式,发行价格为101.03元,认购倍数为2.76 倍,对应利率为1.73%。续发行获市场高度关注,反响良好,最终中标投资者以非银机构为主,涵盖银行理财、证券公司、公募基金及保险等多类专业机构。
早在7月18日深圳证券交易所发布《关于试点公司债券续发行和资产支持证券扩募业务有关事项的通知》之前,投行委债权产业金融部就凭借敏锐的市场洞察,主动咨询深交所相关配套政策,并向客户积极推介续发行方案,最终在深交所支持下高效完成该首单续发行项目。国投证券的高效执行力、产品创新能力和政策响应速度,获得发行人与深交所的高度认可。
本次续发行是公司继完成上交所首单续发行项目后,投行产品创新的又一典型案例。该项目不仅是深交所首单非金融企业续发行,也是深交所首单科技创新公司债券续发行及首单中央企业公司债券续发行,对续发行机制的推广具有积极的示范意义。作为公司为央企提供综合服务的优秀案例,招商公路续发行项目再次彰显了国投证券的专业实力,进一步提升了公司投行品牌的综合影响力。
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